Actualizaciones para el cliente

Una actualización para el cliente es un informe de estado semanal para la persona para la que usted construye. En lugar de redactarlo desde cero cada viernes, lo va reuniendo mientras trabaja: cada vez que una tarjeta merece contarse al cliente, la marca. Al final de la semana genera el informe en tres pasos breves. Wyroo convierte las tarjetas marcadas, sus fotos y su comentario en un informe ordenado que su cliente puede abrir en el navegador o conservar como PDF.

Marcar tarjetas durante la semana

Cualquier miembro del equipo puede marcar una tarjeta para la próxima actualización, en cualquier momento:

Haga clic derecho en una tarjeta en el tablero y elija En la próxima actualización.
O abra la tarjeta y active En la próxima actualización en la columna de detalles.

Una tarjeta marcada muestra un pequeño icono de periódico en su esquina en el tablero, de modo que todos pueden ver lo que ya está reunido. Marcar una tarjeta nunca la mueve ni la cambia; solo la añade a la lista del próximo informe.

La pestaña Actualizaciones

Cada proyecto tiene una pestaña Actualizaciones. Muestra dos cosas:

La selección para la próxima actualización: las tarjetas marcadas hasta ahora. Aquí puede quitar una tarjeta si ya no corresponde.
Las actualizaciones anteriores: cada informe generado antes, cada uno una instantánea fija que siempre puede volver a abrir.

Generar el informe

Haga clic en Generar actualización en la pestaña Actualizaciones. Siguen tres pasos:

Revisar la selección. Compruebe las tarjetas marcadas, quite o añada alguna y, si lo desea, dé a cada tarjeta una línea de contexto para su cliente. La IA puede sugerirle estas líneas; usted puede editar cada palabra antes de que se envíe nada.
Fotos y anexos. Suba fotos de avance o elija imágenes que ya estén en los archivos del proyecto. También puede añadir documentos, por ejemplo el estado actual del presupuesto.
Comentario. Escriba un mensaje breve para su cliente al inicio del informe, o deje que la IA redacte un borrador a partir del trabajo de la semana. De nuevo: es una sugerencia, usted decide lo que dice.

Al generar, el informe queda fijado. Muestra las cifras del tablero, un gráfico de la planificación frente al avance real, las tarjetas destacadas con su contexto, sus fotos, anexos y comentario. Un cambio posterior en el tablero nunca modifica un informe existente.

Consejo: la IA nunca envía nada por su cuenta. Cada texto sugerido llega a un campo que usted puede editar, y nada llega a su cliente hasta que usted genera la actualización.

Lo que recibe su cliente

Cada actualización generada está disponible en dos formas, ambas con exactamente la misma instantánea fija:

Una página web detrás de un enlace de compartir. Su cliente la abre en el navegador, sin cuenta ni inicio de sesión. En la página de la actualización puede copiar el enlace, ver si se ha visto y cuándo, y revocarlo en cualquier momento. Revocar el enlace lo anula de forma definitiva; siempre puede crear uno nuevo.
Un PDF, con su propio logotipo y color de acento (consulte la guía de identidad visual de la empresa), con el nombre del proyecto y la fecha. El PDF también se archiva automáticamente en los archivos del proyecto, en una carpeta Actualizaciones.

Quién puede hacer qué

Marcar tarjetas está abierto a todos los que trabajan en el tablero, incluidos los socios invitados.
Generar un informe y gestionar el enlace de compartir corresponde a los miembros del equipo de la empresa propietaria del proyecto. Los miembros con acceso de solo lectura y los socios externos no pueden publicar nada para su cliente.

Después de cada actualización generada, la selección vuelve a empezar vacía, lista para la próxima semana.