Projekteinstellungen

Jedes Projekt hat eine Einstellungsseite, auf der Sie die Grunddaten aktuell halten: den Namen, einen kurzen Code, eine Beschreibung und ein Titelbild. Wenn diese stimmen, erkennen alle Beteiligten das Projekt auf einen Blick und die Kartennummern bleiben übersichtlich.

Die Bereiche

Ein Projekt ist der gemeinsame Arbeitsbereich für einen Bau- oder Innenausbauauftrag. Alles, was Sie daran einstellen, finden Sie unter Einstellungen, in einer Liste auf der linken Seite:

Bereich	Worum es geht
Projektdaten	Name, Projektcode, Beschreibung, Adresse der Baustelle und Titelbild.
Räume	Die Räume oder Bereiche im Projekt, etwa Küche oder Flur. Für Räume gibt es eine eigene kurze Anleitung.
Board-Einstellungen	Die Spalten, durch die Karten laufen, sowie Tags, Epics und Rollen des Projekts.
Besprechungstypen verwalten	Die Arten von Besprechungen in diesem Projekt. Nur wenn Besprechungen für Ihren Arbeitsbereich aktiviert sind.
Zugriff	Wer aus Ihrem eigenen Team dieses Projekt öffnen darf.
Projekt archivieren	Einen abgeschlossenen Auftrag ablegen, ohne etwas zu löschen.

Sie sehen nur die Bereiche, die Sie verwenden dürfen; Ihre Liste kann also kürzer sein als die obige.

Tipp: Die Board-Einstellungen waren früher eine eigene Seite, die Sie vom Board aus geöffnet haben. Sie sind jetzt ein Bereich hier, und der Reiter Board-Einstellungen am Board führt Sie weiterhin direkt dorthin. Alte Links funktionieren weiter.

Wer was ändern darf

Projekteinstellungen sind für Personen aus dem Unternehmen gedacht, dem das Projekt gehört. Partner oder Kunden, die Sie von ausserhalb des Unternehmens einladen, sehen sie gar nicht: Sie arbeiten am Board und an den Karten, nicht an der Einrichtung des Projekts.

Innerhalb Ihres eigenen Unternehmens gibt es drei Stufen:

• Projektdaten und Räume stehen allen offen, die das Projekt bearbeiten dürfen. Die meisten Teammitglieder dürfen das; Mitglieder mit reiner Betrachterrolle sehen das Projekt, können die Einrichtung aber nicht ändern.
• Board-Einstellungen und Besprechungstypen verwalten setzen zusätzlich ein Abonnement in Ordnung voraus. Ist der Arbeitsbereich schreibgeschützt, können Sie diese lesen, aber nicht ändern, damit Sie sehen, was bereitsteht, sobald die Abrechnung geklärt ist.
• Zugriff und Projekt archivieren sind ausschliesslich für Unternehmensadministratoren. Sind Sie kein Administrator, erscheinen diese beiden gar nicht in Ihrer Liste.

So bearbeiten Sie die Projektdaten

1. Öffnen Sie das Projekt, gehen Sie zu Einstellungen und wählen Sie Projektdaten.
2. Aktualisieren Sie im Bereich Projektdaten den Namen.
3. Wenn Sie möchten, ändern Sie den Projektcode. Er muss vier Zeichen lang sein: ein Buchstabe, gefolgt von drei weiteren Buchstaben oder Zahlen (zum Beispiel B12A). Jeder Code muss innerhalb Ihres Arbeitsbereichs eindeutig sein. Bestehende Karten behalten die Nummer, die sie bereits haben; nur neue Karten verwenden den aktualisierten Code.
4. Bearbeiten Sie die Beschreibung, um eine kurze Zusammenfassung des Auftrags hinzuzufügen.
5. Klicken Sie auf Speichern. Eine kurze Bestätigung erscheint, wenn die Änderungen gespeichert sind.

So legen Sie das Projektbild fest oder ändern es

1. Suchen Sie unter Einstellungen > Projektdaten den Abschnitt Projektbild.
2. Um ein Bild hinzuzufügen, ziehen Sie eine Datei in den Ablagebereich oder klicken Sie darauf, um eine auszuwählen. Sie können eine JPG-, PNG- oder WebP-Datei mit bis zu 5 MB verwenden.
3. Wenn das Projekt bereits ein Bild hat, fahren Sie mit der Maus darüber und wählen Sie Bild ändern, um es auszutauschen, oder Entfernen, um es zu löschen.
4. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderung zu übernehmen. Das Bild wird erst gespeichert, wenn Sie speichern.

Tipp: Ein klares Titelbild macht ein Projekt in Ihrer Projektliste leicht erkennbar. Ein Rendering oder ein Foto der Vorderseite des Gebäudes eignet sich gut.

Wer dieses Projekt öffnen kann

Unter Einstellungen > Zugriff. Standardmässig ist ein Projekt für alle in Ihrem Unternehmen offen, und neue Kolleginnen und Kollegen erreichen es ab dem ersten Tag. Eine Administratorin oder ein Administrator kann es stattdessen auf einen ausgewählten Kreis beschränken.

Wählen Sie Ein ausgewähltes Team, dann sind zunächst alle dabei, und Sie schalten anschliessend die Personen ab, die nicht dazugehören. Das ist bewusst so herum: Neun von zehn Projekten sind das ganze Team, und ein paar Namen zu entfernen geht schneller, als eine Liste neu aufzubauen, die Sie bereits hatten.

Ein paar Dinge, die Sie wissen sollten:

• Administratoren behalten immer Zugriff, wie die Einstellung auch steht. Sonst könnte ein Projekt für alle unerreichbar werden, ohne dass es jemand rückgängig machen kann. Ihr Schalter steht auf an und lässt sich nicht ausschalten.
• Eingeladene externe Beteiligte sind nicht betroffen. Sie wurden namentlich zu diesem Projekt eingeladen und behalten ihren Zugriff so oder so.
• Es wird nichts neu zugewiesen. Hat jemand noch offene Karten oder eine Rolle im Projekt, wenn Sie ihn entfernen, sagt Wyroo das mit echten Zahlen und lässt die Arbeit genau so, wie sie ist. Diese Karten behalten ihre zugewiesene Person, auf dem Board grau dargestellt mit dem Hinweis, dass die Person keinen Zugriff mehr hat.
• Schalten Sie die Beschränkung aus und später wieder ein, bleibt das gewählte Team erhalten.
• Wer den Zugriff verliert, erhält keine Benachrichtigungen mehr zum Projekt, und es verschwindet aus seiner Projektliste und aus der Suche. Hat die Person das Projekt gerade offen, schickt die Seite sie zurück zu ihren Projekten.

Diese Entscheidung können Sie auch beim Anlegen eines Projekts treffen, unten auf dem Bildschirm für neue Projekte.

So archivieren Sie ein Projekt

Beim Archivieren wird ein abgeschlossenes Projekt aus Ihrer aktiven Projektliste ausgeblendet, ohne dass etwas gelöscht wird. Sie können es später wieder zurückholen.

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Projekt archivieren (nur für Unternehmensadministratoren, sonst steht der Bereich nicht in Ihrer Liste).
2. Klicken Sie auf Projekt archivieren.
3. Bestätigen Sie im erscheinenden Dialog.

Das Projekt verschwindet aus der aktiven Liste und Sie gelangen zurück zu Ihren Projekten. Um es wieder zu aktivieren, gehen Sie zu Einstellungen > Archivierte Projekte und stellen Sie es wieder her.

Tipps

• Halten Sie den Projektnamen kurz und einprägsam; er erscheint überall dort, wo das Projekt aufgeführt wird.
• Wählen Sie den Projektcode frühzeitig. Eine spätere Änderung nummeriert bestehende Karten nicht neu, sodass alte und neue Karten unterschiedliche Präfixe haben können.
• Das Archivieren ist umkehrbar und damit die sichere Wahl, wenn ein Auftrag abgeschlossen ist, Sie den Verlauf aber möglicherweise noch benötigen.

Wie Räume und Bereiche innerhalb eines Projekts funktionieren, erfahren Sie unter Räume.