Il suo team e i suoi collaboratori

Un progetto di costruzione o di interior design è un lavoro di squadra. Wyroo riunisce tutti nello stesso spazio di lavoro: le persone della sua azienda e i partner esterni e i clienti che invita a collaborare. Questo capitolo spiega chi può vedere e modificare un progetto e come aggiungere o rimuovere persone.

Due tipi di persone in un progetto

Ci sono due modi in cui qualcuno può far parte di un progetto.

Membri dell’azienda. Sono le persone all’interno della sua azienda che utilizzano Wyroo insieme a Lei. Effettuano l’accesso e possono raggiungere i progetti dell’azienda. Ciò che possono fare dipende dal loro ruolo aziendale (impostato da un amministratore).
Collaboratori esterni. Sono persone esterne alla sua azienda: un cliente, un architetto, un appaltatore, un fornitore. Lei li invita a un progetto specifico. Vedono solo quel progetto, nient’altro della sua azienda. Nella pagina del team ricevono un tag «Esterno» così da poterli distinguere a colpo d’occhio.

Insieme, i membri dell’azienda e i collaboratori esterni costituiscono il team del progetto che Lei vede nella pagina del team del progetto.

Editor o lettore: cosa può fare ciascuno

Quando invita un collaboratore esterno, sceglie uno di due ruoli. Il ruolo decide cosa può fare in quel progetto.

Ruolo	Può vedere il progetto	Può modificare elementi (carte, board, file)
Editor	Sì	Sì
Lettore	Sì	No

In parole semplici:

Un lettore può aprire il progetto e leggere tutto: il board, le carte (i ticket delle attività), i file e la conversazione. Un lettore non può spostare le carte, modificarle né cambiare il progetto. Lettore è l’impostazione predefinita sicura per un cliente che ha solo bisogno di seguire l’avanzamento.
Un editor può fare tutto questo e anche apportare modifiche: creare e spostare carte, modificarne i dettagli e aggiungere file.

I membri dell’azienda funzionano allo stesso modo tramite il loro ruolo aziendale. Un membro con diritti di modifica può cambiare il board; un membro senza di essi può comunque vederlo ma non modificarlo. Per saperne di più sul board e sulle carte, consulti il capitolo board.

Suggerimento: nel dubbio, inviti qualcuno come lettore. Può sempre promuoverlo a editor in seguito rimuovendolo e reinvitandolo con il nuovo ruolo.

Assegnare un ruolo di progetto a un membro del team

Oltre a ciò che qualcuno può fare (editor o lettore, come sopra), può registrare quale parte ricopre nel progetto: architetto, cliente, appaltatore principale e così via. Questi sono i ruoli del progetto e sono distinti dalle autorizzazioni di accesso.

Se è un amministratore dell’azienda, può assegnare questi ruoli a chiunque faccia parte del team senza lasciare la pagina del team:

Individui la persona nella pagina del team.
Faccia clic su Gestisci ruoli sulla sua carta, oppure su Aggiungi ruolo se non ne ha ancora nessuno.
Spunti i ruoli che ricopre in questo progetto, poi Salvi.

I suoi ruoli compaiono come etichette colorate sulla sua carta. Scegliendo un ruolo che il progetto non utilizza ancora, questo viene aggiunto automaticamente, così non deve configurarlo prima. Per rimuovere un ruolo, apra lo stesso pannello e lo deselezioni.

Solo gli amministratori dell’azienda possono modificare i ruoli; tutti gli altri vedono le etichette ma non possono modificarle. Per creare o rinominare i ruoli che la Sua azienda utilizza, veda il capitolo sui ruoli.

Come invitare qualcuno a un progetto

Le serve l’autorizzazione per invitare collaboratori (il suo amministratore la gestisce).

Apra il progetto e vada alla sua pagina del team.
Faccia clic su Invita collaboratore.
Inserisca l’indirizzo e-mail della persona.
Scelga il suo ruolo: Editor o Lettore.
Faccia clic su Invia invito.

La persona riceve un’e-mail con un link per unirsi. Se non ha ancora un account Wyroo, il link le consente di crearne uno. Ottiene l’accesso solo a quell’unico progetto.

Inviti in sospeso

Un invito rimane «in sospeso» finché la persona non lo accetta. Può vedere tutti gli inviti in sospeso per un progetto nella pagina del team, compreso chi ha inviato ciascuno e quando scade. Per ogni invito in sospeso può:

Copiare il link per condividerlo in un altro modo (ad esempio via chat), usando il pulsante del link.
Inviare di nuovo l’e-mail di invito se è andata persa.
Revocare l’invito se non desidera più che quella persona si unisca. La revoca impedisce al link di funzionare.

Richieste di accesso

A volte una persona raggiunge un progetto senza invito: segue il link di una carta da un documento condiviso o esportato e chiede di unirsi. Questa è una richiesta di accesso.

Le richieste di accesso appaiono nella pagina del team per le persone che possono gestire i collaboratori. Per ogni richiesta può vedere chi la sta facendo e l’eventuale messaggio lasciato. Quindi può:

Approvare la richiesta e scegliere un ruolo (lettore o editor). La persona diventa subito un collaboratore e viene avvisata.
Rifiutare la richiesta se la persona non dovrebbe avere accesso.

Rimuovere persone

Per rimuovere un collaboratore esterno, lo individui nella pagina del team e usi il pulsante di rimozione accanto al suo nome. Perde subito l’accesso al progetto.
I membri dell’azienda non vengono rimossi qui. Vengono gestiti nelle impostazioni del team della sua azienda, perché rimuoverli interessa ogni progetto, non solo questo.

Suggerimento: rimuovere un collaboratore è immediato e reversibile. Se rimuove la persona sbagliata, basta invitarla di nuovo.